モザイク除去バージョン: ナオと出会ったのは、大学入学した春のオリエンテーション。独りでいた彼女に声をかけ仲良くなった。放課後は、大学近くの俺のアパートで、同居人:游と3人で朝まで雑魚寝する、そんな生活を繰り返していたが、ほどなく、ナオと游が付き合う。俺は素直に祝福し、友達の関係を続けていたが、大学を卒業してバラバラになってしまった。あれから5年経ち、偶然、ナオに再会して…繋がるはずのなかった想いが交わる青春エモ物語。