モザイク除去バージョン: 夫が長期単身赴任中のため、1人息子・直哉と2人で暮らしている母・なつこ。ある日、直哉の友達・誠が加山家に泊まりに来た。幼い頃に母親を亡くしてしまった誠は、なつこの母性溢れる優しさと豊満な肉体に惹かれてゆく。そんな純粋な気持ちに気付き、誠の熱く充血したイチモツを受け入れてしまうなつこ。その日を境に、年の離れた禁断の性交が繰り返されてゆき…。