モザイク除去バージョン: 風間ゆみ15周年記念作品！砂浜を歩く漁師を見ているマーメイド・ゆみ。ゆみは、この漁師に恋焦がれていたのだ。だが、ゆみは声も出せない人魚。そんな時、謎の男が人間になる魔法の海ぶどうをゆみに与える。但し、人間でいられるのは昼間だけ。人魚に戻る時には、人間の精子を身体に塗り海に入らなければ窒息して死ぬ。それでもゆみは人間の姿になるのだが…。※こちらは初回生産限定版の本編と同じ内容が収録されています。